Larry Talbot (Lon Chaney Jr.) se vrací po letech zpět do svého rodného domova v Anglii. Ubytuje se na panství svého otce a na toulkách po okolí se seznámí s krásnou dívkou Jenny (Evelyn Ankers). Jedné osudné noci, když se spolu vracejí z karnevalu přes pustý les domů, napadne Jenny vlk. Larry dívku brání a než vlka zneškodní, ten ho pokouše. Již zakrátko Larry zjišťuje, jak hrůzné prokletí se skrývá za nevinným vlčím kousnutím...